Відьма Клоанса намагається злими чарами підкорити собі мешканців долини Дванадцяти буків. Велетня Фаурара, який в минулому виступив проти неї, вона осліпила і прикувала до скелі. Врятувати його може лише діамантова роса, яка випадає у володіннях Відьми
Дівчинка Іляна, братик якої теж опинився у полоні злої відьми, вирушає у небезпечну подорож, під час якої на неї чатує багато небезпек та пригод
- Келен Груй, переклад Галини Канарської
- Режисер ― Олег Новохацький
- Костюми, декорації ― Андрій Сендецький, за ескізами О.Городецької
- Ляльки ― Оксана Россол
- Композитор ― Микола Сало
- Тривалість: 45 хв
- Вікова категорія: 4+