Лібретто М. Петіпа, за мотивами казки Е. Гофмана.
Різдвяний вечір. Маша згадує освітлену вогнями ялинку -прекрасну гостю зимового свята.
Майстер ляльок Дроссельмейєр робить вечір ше чарівні шим - він показує дівчині своє иарство ляльок. Всі вони надзвичайні й наче живі. Маші найбільше сподобалася кумедна іграшка, шо вміє лускати горіхи. Дроссельмейєр, зрадівши її вибору, розповідає сумну історію иього Лускунчика.
...В одному королівстві жила прекрасна Приниеса. Але зла Мишильда перетворила її на потвору. Від чарів Прин-иесу зможе врятувати юнак, який вийме зернятко горіха Кракатука. її наречений, Прини, розкусив тверду горіхову лушпинку. І приниеса, з'ївши чарівне зерно, знову стала прекрасною. Щоби помститися, Королева Мишей знову застосувала злі чари і перетворила юнака на незграбного Лускунчика...