Маленький хлопчик втратив обох батьків, тож живе разом зі своєю бабусею. Від старенької він чує безліч цікавих історій. Та найкорисніші з них – про відьом. Адже їх у світі повно і кожна прагне нашкодити хоча б одній дитині. Якось хлопчик з бабусею приїздять на відпочинок до готелю. Виявляється, що саме тут має відбутися з’їзд відьом. Випадково дитя стає свідком цього збіговиська і, на біду, потрапляє злодійкам на очі. Верховна відьма перетворює малого на мишу. Нічого не поробиш! Тепер протистояти цьому кодлу відьом доведеться у такому вигляді.