Фільм охоплює події, що відбуваються протягом тридцяти років в так званому «Місті Бога» - трущобах в бразильському місті Ріо-де-Жанейро. Головні герої фільму - хлопець на прізвисько «Ракета», що балансує між чесним життям і дрібними правопорушеннями і його знайомий Дадінью, який з восьми років почав кар'єру гангстера.