Синевир

Радянський Союз, кінець 70-х. Екскурсія по Софії Київської. Група туристів зупиняється біля древньої стіни, на якій залишки середньовічних малюнків. Гід пояснює, що це зображення скоморохів. Чоловік 35 років, Єгор, один з туристів уважно вдивляється в малюнок на якому кілька людей, в руках яких чи то бубни і дудки, чи то щити і списи, оточили дивна істота з тілом людини й головою пса.

Гід продовжує монотонно говорити про свята, про ряджених і скоморохах, про зародження театру в Стародавній Русі. Єгор вдивляється в люту псячу морду.

Радянські Карпати. Невеликий хутірець, загублений у лісах, біля гірського озера Синевир. Вранці з будинку потайки від батьків, вибираються на рибалку діти - брат і сестра, Сашко і Настя.

Вони забираються на озеро Синевир, рибалка йде відмінно, повне відерце риби. Несподівано в лісі чується крик «Ау!».