Тяжко живеться українським козакам та їх сім'ям на чужині під владою турецького султана.

Оксана - сирота, що знайшла притулок у сім'ї запорожця Івана Карася, мріє полинути на батьківщину, до рідних Дніпрових берегів. Вона жде свого коханого, Андрія - козака з України, який повинен прибути сюди таємно.

Трохи напідпитку повертається додому Іван Карась. З його натяків ми здогадуємося, що він був на таємному сході козацтва, де вирішувалось питання про можливість повернення на Батьківщину.