Микола Лисенко за однойменною п'єсою Івана Котляревського.

Виконується українською мовою.

Берег Ворскли. Сюди приходить зажурена Наталка. Вона тужить за своїм коханим Петром, який уже чотири роки десь на заробітках. З'являється возний Тетерваковський. Він освідчується   Наталці   в коханні. Однак бідна, але горда   дівчина   йому відмовляє — вони ж не рівня.

Співаючи жартівливу    пісню, проходить   виборний Макогоненко.   Возний заводить із ним розмову про Наталку і просить у сільського старости допомоги посватати її.

Хата   Терпилихи.   Мати докоряє дочці, що та при їх великих нестатках, перебирає женихами.     Наталка відповідає, що кохає лише Петра і чекатиме на нього.

У    хату    заходить виборний Макогоненко. Він  радить  видати Наталку за возного Тетерваковського і цим позбутися злиднів. Задля спокою матері дівчина погоджується одружитися з возним.

Сільська вулиця. Наталка в останній надії сподівається на повернення Петра. А тим часом дівчата і хлопці приходять до неї на заручини. Всі йдуть до хати.Бурлака Микола розповідає про  свою  нещасливу долю.

"Співаючи журливу пісню, в село входить Петро.Із розмови з Миколою він довідується про сватання наталки.Парубок у відчаї.Він просить Миколу дізнатися,чи по своїй волі Наталка виходить заміж.

Вибігає Наталка. Вона присягається Петрові, що кохає лише його, і тепер, коли він повернувся, відмовляється від возного, Тетерваковський і Терпилиха обурені. Петро зважується підкоритися своїй долі і податися геть, аби не засмучувати Наталчиної матері. Терпилиха зворушена наміром Петра. Возний теж розчулився і вирішив хоча б раз у житті зробити добрий вчинок. Він відмовляється від Наталки. Терпилиха благословляє Наталку і Петра. Наречені запрошують усіх на весілля.