За п’єсою М.Варфоломеєва, переклад Н.Крат, ляльки – О.Городецька, музика – Леся Герасимчук, постановка – О.Новохацький.

Тривалість - 60 хв.

Поросятко Хрясь, Мальвіна і песик Гаврило – старі нікому не потрвбні іграшки, яких недоля закинула на звалище.
Там у них виникає задум полетіти на повітряній кулі в Країну Казок – це королівство, де живуть старі іграшки.
Їм на перешкоді стає Лахмітниця, яка збирає старих ляльок, яких хоче продати на картонну фабрику.
Хрясь, який виявився глиняною скарбничкою, жертвує собою, щоб врятувати Мальвіну.
Завдяки магічним силам театру добро і дружба перемагають: Лахмітниця перетворюється на стареньку бабусю, Хрясь оживає, а друзі на повітряній кулі вирушають у Країну Казок.