Середина 90-х. Джонні і Спаннер - нерозлучні друзі, які живуть в провінційно шотландському містечку. Епідемія рейву і божевільних наркотичних вечірок, які поширюються по Британії, в їхньому місті відчувається тільки слабким відлунням. Справжній біт можна зловити хіба що на підпільних радіостанціях, а відправитися в захоплюючий наркотичних тріп - на закритих рейвах, які британські влада оголосила поза законом.
Вже скоро доля розведе їх по різних містах, але перед цим вони відправляться на таємну вечірку і це буде найкрутіша ніч в їх житті.