Лібретто М. Петіпа, за мотивами казки Е. Гофмана.
Різдвяний вечір. Маша згадує освітлену вогнями ялинку -прекрасну гостю зимового свята.
Майстер ляльок Дроссельмейєр робить вечір ше чарівні шим - він показує дівчині своє иарство ляльок. Всі вони надзвичайні й наче живі.
Маші найбільше сподобалася кумедна іграшка, шо вміє лускати горіхи. Дроссельмейєр, зрадівши її вибору, розповідає сумну історію иього Лускунчика.
... В одному королівстві жила прекрасна Приниеса. Але зла Мишильда перетворила її на потвору. Від чарів Прин-иесу зможе врятувати юнак, який вийме зернятко горіха Кракатука. її наречений, Прини, розкусив тверду горіхову лушпинку.
І приниеса, з'ївши чарівне зерно, знову стала прекрасною. Щоби помститися, Королева Мишей знову застосувала злі чари і перетворила юнака на незграбного Лускунчика...